2.1 存欄量

表1數據顯示，2020年全國肉牛存欄量前十名的?。▍^）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個?。▍^）分別是新疆（87.2萬頭）、湖南（94.5萬頭）、青海（159.3萬頭）。

2.2 出欄量

2020年我國肉牛出欄量4565.5萬頭，較2019年增加31.6萬頭（見圖2），同比增長0.7%，比2010年增長5.7%。

2.3 牛肉產量

2020年我國牛肉產量672.4萬噸，較2019年增加5.4萬噸（見圖3），同比增長0.8%，比2010年增長27.1%。

表3數據顯示，2020年全國牛肉產量前十名的?。▍^）保持不變，名次略有變化，其中有四個?。▍^）出現負增長，分別是山東（-13.6萬噸）、河北（-1.6萬噸）、新疆（-0.5萬噸）、吉林（-3.2萬噸）。

2021年，我國牛肉進口233.29萬噸，同比增加10%；平均到岸價格5354美元/噸，同比上漲11%；我國進口的牛肉主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭，其中從巴西進口85.85萬噸，占比37%；從阿根廷進口46.52萬噸，占比20%；從烏拉圭進口35.52萬噸，占比15%；從新西蘭進口20.18萬噸，占比9%；從澳大利亞進口16.28萬噸，占比7%，其余從美國、加拿大及智利進口。

2020年我國人均牛肉消費量為 6.27kg，同比增長 5.6%，比2011年增加38.4%。

3.1 全國育肥牛產能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力

自2020年國內“新冠肺炎”疫情緩解后，活牛運輸及交易逐漸恢復正常，廣大肉牛育肥飼養從業群體的補欄積極性較高，為全國育肥牛產能的恢復奠定了基礎，2021年全國育肥牛出欄數量較上一年有所增長，產能得以恢復，從而導致育肥牛價格出現整體回落，甚至呈現出“旺季不旺”的市場特征。

據統計，2020年育肥牛均價為34.04元/kg，2021年育肥牛均價為35.54元/kg，雖然從育肥牛的“年度均價”來看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛價格于2021年第二季度開始出現回落，即便是第四季度傳統消費旺季的到來都沒能改變育肥牛行情弱勢下行的局面，2021年12月份育肥牛均價已經跌至34.93元/kg，與2020年下半年最高點時期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超過6%)。

3.2 商品牛源市場價格“觸頂回落”，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間倒掛現象有所緩解

表4 2021與2020年全國架子牛、公犢牛平均價格對比（單位：元/kg）

協會監測數據顯示，2020年末，體重在300-500kg之間的成年架子牛主流價格區間在44-52元/kg，體重200kg左右的商品公犢牛主流價格區間在56-66元/kg，優質母犢牛的主流價格區間在70-80元/kg，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差高達5000-6000元/頭，商品牛源市場價格達到歷史性的峰值。

近年來，在國家相關扶持政策的引導和市場良好經濟效益的拉動下，能繁母牛養殖從業群體的養殖積極性顯著提升，擴群、擴產意愿十分強烈，牛源產能得到有效恢復，犢牛與架子牛的儲備量開始上升，全國商品牛源儲備愈發充足；而隨著2021年全國育肥牛產能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力，傳導至商品牛源環節市場價格出現了相較于育肥牛環節更為顯著的下跌幅度，成年架子牛主流價格區間回落至30～40元/kg，公犢牛主流價格區間回落至36～46元/kg，繁育母牛的價格因牛源品質與體重的不同，主流降價區間在3000～8000元/頭不等。

犢牛、架子牛的市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛現象也因此得到緩解，品質相對優良的商品牛源與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差約為1500～2000元/頭，與2020年度相比已經出現明顯回落，肉牛育肥飼養環節的風險系數明顯下降。

3.3 國內牛肉市場價格再度刷新歷史高位，牛肉進口繼續發揮市場補給作用

3.4肉牛養殖經濟效益出現下滑

3.4.1 肉牛育肥飼養環節  

數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研

注：1.育肥平均年度投資回報率=平均凈利潤/(架子牛頭均購買價格+頭均飼養總成本)/育肥周期×365 d×100%。

2.飼養總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機械維修、以及死亡率分攤等綜合分攤費用。 

3.4.2 繁育母牛養殖環節 

數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研

3.5 牦牛產業化發展步伐進一步加快

3.6 國內政策利好帶動肉牛產業高質量發展

3.7 肉牛種業振興穩步推進

為貫徹落實《全國肉牛遺傳改良計劃（2021-2035年）》，宣傳和推介優秀種公牛，促進和推動牛群遺傳改良，定期公布種公牛遺傳評估結果。農業農村部種業管理司與全國畜牧總站發布了《2021年中國肉用及乳肉兼用種公牛遺傳評估概要》，公布了2021年全國32個種公牛站的28個肉用或乳肉兼用品種、2735頭種公牛遺傳評估結果， 77頭西門塔爾種公牛后裔測定結果以及613頭西門塔爾種公牛的基因組評估結果。評估工作的數據主要來源于我國肉牛遺傳評估數據庫中近5萬牛只的生長發育記錄，包括后裔測定的1081頭西門塔爾牛生長記錄、與我國肉牛群體有親緣關系的5880頭澳大利亞西門塔爾牛生長記錄，使肉牛遺傳評估準確性大幅度提高。

4.1 育肥牛產能自主調節能力提升，持續挑戰市場行情傳統變化規律

由于2021年肉牛育肥飼養環節經濟效益不甚理想，致使廣大育肥牛飼養經營者補欄意愿減弱，育肥牛出欄后的補欄率下降，2022年育肥牛產能將因此出現階段性下滑，預計進入下半年育肥牛價格將因供應數量的減少與需求量的增加而呈現小幅度的階段性恢復上漲趨勢；值得注意的是，由于近年來國內肉牛市場價格處于歷史高位，根據資本逐利性的特征，投資肉牛養殖環節的群體效應增強，一定程度上提升了育肥牛產能的自主調節能力，因此2022年下半年后段，育肥牛價格漲勢或將隨著產能的加速恢復再次受到抑制。

4.2 商品牛源市場供應相對充足，價格走勢趨于平穩

4.3 肉牛養殖經濟效益階段性回暖，總體上升空間有限

4.4 智能化養牛漸成行業趨勢，“數智牛業”為鄉村振興賦能

4.5 優質畜產品數字認證，助推牛肉品牌建設

當前，中國肉牛產業正歷經高速變革期，在社會各界聚焦行業向好發展的同時，行業內部的洗牌也愈演愈烈，對于從業者專業性的要求顯著增高，企業所面臨的成本壓力與生存問題現實而殘酷；近年來國家扶持政策不斷向著肉牛產業高質量發展傾斜，政策項目雖然可以“因勢利導”發揮助推帶動作用，但最終扮演決定性角色的還是生產與經營者自身，肉牛養殖具有典型涉農行業特征，特別是規?；B殖，投資大、周期長、受氣候環境影響與自然條件約束較大、抵御市場風險能力偏弱等問題均是企業在現階段無法繞開的重要關卡，因此我們依然要強調和提倡肉牛企業成長中的“務實精神”，扎實推進產業鏈各環節的標準化與精細化，在日常經營管理過程中向細節求效益，避免非必要的資源損耗浪費，真正實現“降本增效”，畢竟高質量發展的前提，是健康與可持續。